根據(jù)Q2預(yù)告，光通信模塊行業(yè)的業(yè)績(jī)或大超預(yù)期，這個(gè)雖然是預(yù)告，但基本是確定性超預(yù)期了，只是看最終Q2出季報(bào)時(shí)是在中值偏上，還是偏下。中值是預(yù)期合理范圍內(nèi)，偏上是大超預(yù)期；

1、關(guān)于光通信行業(yè)是干什么的，其實(shí)就是我們中心機(jī)房使用的高端高速率，大吞并量的光纖模塊。我們普通家用的上網(wǎng)光纖網(wǎng)是1G，在這以前是100M。2022年及以前網(wǎng)絡(luò)機(jī)房普遍用的是100G、200G光模塊；

2、而在新基建5G前傳、云數(shù)據(jù)中心、等高速電信設(shè)備商、骨干網(wǎng)核心網(wǎng)傳輸都離不開這些等高速的光模塊產(chǎn)品。

3、我國(guó)的光通信模塊全球領(lǐng)頭羊有2家在中國(guó)；一家是中際旭創(chuàng)，另一家是新易盛。這是通信行業(yè)里值得驕傲的事情，因?yàn)檫@兩家公司不僅市場(chǎng)份額全球領(lǐng)先 實(shí)實(shí)在在賺的大頭80%左右都是國(guó)外的錢。而且研發(fā)量產(chǎn)的光模塊都是400G800G以上，技術(shù)也是遙遙領(lǐng)先。

4、客戶是誰(shuí)？ 董秘2021年8月在互動(dòng)易上霸氣回復(fù)，全球主要的互聯(lián)網(wǎng)廠商都是公司客戶。

5、目前該行業(yè)普通PE值 25左右，前2年疫情之下新基建規(guī)劃中，全球互聯(lián)網(wǎng)廠商業(yè)績(jī)直降，裁員。國(guó)內(nèi)外需求其實(shí)業(yè)績(jī)也有所停滯，所以也隨大盤下跌，經(jīng)過(guò)了長(zhǎng)期的殺跌。也算是到了估值低分位值下限附近。而好公司、股價(jià)在低位、業(yè)績(jī)反轉(zhuǎn)超預(yù)期同時(shí)發(fā)生時(shí)，通常是比較好的進(jìn)場(chǎng)姿勢(shì)。這也是本Y投資標(biāo)的模式之一。

6、按目前業(yè)績(jī)預(yù)告其增長(zhǎng)率至少是40% 左右。對(duì)應(yīng)PE值將會(huì)是 26左右，PEG= 0.65左右。若業(yè)績(jī)按此發(fā)展，那股價(jià)應(yīng)該還是有很大一段空間可上行。（當(dāng)然具體以Q3季報(bào)出來(lái)為準(zhǔn)）

7、除掉2020-2021年來(lái)疫情期間的業(yè)績(jī)值不準(zhǔn)確，按疫情前2年數(shù)據(jù)來(lái)看，已經(jīng)恢復(fù)接近至 2018年，超過(guò)2019年高峰期時(shí)的業(yè)績(jī)水平。

8、本Y是希望，等這個(gè)業(yè)績(jī)確認(rèn)后，才加大點(diǎn)倉(cāng)位。這個(gè)行業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的前端，最先受益的必需產(chǎn)品。相對(duì)來(lái)說(shuō)，目前風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該是比較小，賠率比較大。試目以待一下。

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